効率的なビジネス管理：Wealth Builder University
Wealth Builder Universityアプリは、直感的なインターフェースを備え、ビジネス管理の生産性を向上させることを目的としています。
主な機能:
- SMDからログイン詳細を取得してアクセスします。
- 支店、連絡先、チームメンバーを簡単に管理します。
- リマインダー付きでクライアント、見込み客、および予約を追跡します。
- 魅力的なチャートで詳細な統計を表示しながら保険ポリシーを整理します。
- 元帳セクションでコストや保険料の素早いレポートにアクセスします。
- ポリシーフォーム、フォローアップ、およびクライアントファイルを簡単に処理します。
Wealth Builder Universityは、モバイルアプリの利便性とデスクトップアプリの制御を融合し、データ管理と販売パフォーマンスの向上の包括的なソリューションを提供しています。継続的な改善のために、ご意見をお聞かせください。
